“日系三杰”集体下跌
9月5日,本田中国公布8月在华终端销量,为10.2万辆,同比去年下降约25%,本田公布的1-8月销量为72.1万辆,而这一表现,比去年同期的94.9万辆,有24%的降幅。无独有偶,国内主要的日系品牌中,并不只是本田面临着销量下滑的压力,丰田、日产两大品牌表现同样不完全乐观。
8 月,日产在华终端汽车累计销量为 6.4万辆,同比下滑 29.36%;今年以来,日产在华终端汽车累计销量为48.2万辆,同比下滑31.87%。按当前趋势,曾连续8年,在华销量突破百万大关的日产,今年跌破百万销量大关情景已在眼前。
丰田的表现要略好于本田、日产,也呈现出更强的韧性,虽然销量同样下滑,但降幅在两位数之内。8月,丰田在华新车销量为17.58万辆,同比去年减少6.6%,其中,一汽丰田与广汽丰田销量分别下滑7%和5.1%。对于这一表现,有业内人士对中车网指出,丰田的表现要好于日产和本田,主要是高端化做的好。
市场份额方面,8月日系车的整体行业数据暂时未被披露,而按此前乘联会的数据,1-7月,日系品牌国内零售销量为195.4万辆,同比下滑17.1%,整体两位数下滑的背后,日系在华的市场份额已降至17.3%。在中国这个全球最大的汽车消费市场,围绕新能源汽车的竞争日趋激烈的背景下,日系品牌陷入了更深的危机。
对此,有资深汽车行业分析师对中车网表示,日系品牌惨淡表现的背后,是源自中国品牌的DHT技术,直击日系的节能要害。
从市场竞争来看,日系车此前以节能、经济著称,而近年来,国内自主品牌依托新能源的发展,并且在插电混动这一路线上弯道超车,涌现出比亚迪DM-i,长安蓝鲸DD-i、吉利雷神Hi·p、长城柠檬DHT等大批混动技术,在日系车优势领域树立了新的标杆。
在日系品牌一大销量重仓的A级家轿中,比亚迪秦PLUS DM-i的推出已经同级的传统的燃油车造成较大的冲击。
多家日系品牌退出中国
事实上,日系品牌在华竞争加剧的挑战在过去几年早已浮现,过去的2020到2022年,日系车的在华份额分别为24.1%、22.6%、20.0%,呈不断持续下降趋势,而多家日系品牌更在激烈的竞争中,退出国内舞台,在长安铃木之后,本田的高端品牌广汽讴歌也在2023年正式离场。
而自今年年初开始,在国内日系品牌中,曾处于二线地位的日系品牌的广汽三菱,退出中国市场的消息不断。
今年6月中旬,网上流传的《致广汽三菱全体员工的一封信》显示,由于销售远未达预期,公司经营陷入困境,在行业变革的大环境下,广汽三菱经营层和股东方经过慎重讨论,公司于6月份正式进入临时停产阶段。与此同时,广汽三菱需要根据实际情况进行人员结构的优化。这一消息表明,广汽三菱的退市只待官宣。
相比广汽三菱,更早陷入困境退市的是广汽菲克,2022年,广汽菲克即因资不抵债,已按现行法律法规相关规定,向法院申请破产。今年7月中旬,Stellantis集团宣布,由于之前宣布的Stellantis获得与广汽集团合资企业广汽菲克多数股份的计划缺乏进展,Stellantis将采用轻资产方式在中国发展Jeep品牌。
与日系品牌相对的是,中国的自主品牌,在新能源车的助力以及造车水平提高等因素下,不断抢占市场份额,2020年到2022年,自主品牌的份额从35.7%涨至47.3%。今年的1-7月,自主品牌市占份额整体首次超过50%,其中,7月份,单月,自主品牌市场份额高达53.2%。
对此,有头部自主车企的高管对中车网表示,“确实中国品牌在集体向上,通过新能源、混动、燃油车的持续迭代,在产品力上这个超过了很多的品牌,而国人对中国品牌的喜好,也确实助长了中国品牌的销量扩张,这是必然之事。”
前不久,业内再度传出消息,“又有两家日系车进入退出中国市场的名单。”消息并未直接指出是哪两家日系品牌,而边缘化的日系品牌无疑存在更大可能。
新措施短期成效难见
在国内市场中,已经边缘化的日系品牌中,除退市只待官宣的三菱外,还有马自达以及斯巴鲁。其中,斯巴鲁此前就曾被传将退出中国。不过,斯巴鲁中国也曾对传言辟谣。但从销量上来看,2022年斯巴鲁在中国市场销量1.1万辆,同比下滑35%。今年上半年同比再降16%,在6月份的进口量已不足千辆,同比下滑34%,表现进一步滑坡。
而马自达在华的合资品牌,长安马自达自2021年“两马”合并后,市场表现也没有进一步好转。2022年,长安马自达销量10.67万辆,较两马合并前的综合销量更低;今年1-8月,长安马自达累计销量4.5万辆,同比下滑41.45%。
抛开边缘日系品牌来看,在国内市场中,主流的日系品牌本田、丰田、日产虽然颓势逐渐显现,但从布局上来看,入华超过20年的头部,对中国市场还没有轻言放弃。
丰田开始深化与比亚迪合作,以及重整中国研发机构,其在华最大研发机构“丰田汽车研发中心(中国)有限公司”于8月1日更名为“丰田智能电动汽车研发中心(中国)有限公司,一汽丰田、广汽丰田、比亚迪丰田三家的工程师将打破组织壁垒加入到IEM by TOYOTA 主导的研发项目中。
丰田旗下合资品牌也对未来的挑战仍有信心,广汽丰田方面对中车网表示,“广汽丰田始终坚持价值至上,坚定走长期主义之路,致力为用户提供最大的价值。”
前不久,业内也传出“日产也传出采用东风的电气化架构生产新能源车型”,对此,日产中国相关人士对中车网表示,“将是日产合资企业旗下自主品牌使用。”虽并非日产品牌使用,但此前,日产也表示,将积极加强在华所有的研发机构,共同形成面对中国市场的研发合力和本土化,为中国市场服务。
另外,今年4月的上海车展上,本田本土化的方针更加明确,有更多本土化研发考量的纯电新车将在2024年投放,同时,本土化插混车型,专属中国市场的雅阁e:PHEV、英仕派e:PHEV从今年5月起已经陆续上市。
除此之外,在更远的竞争中,丰田、日产还加注了固态电池路线。不过,“两田一产”的相关措施,尤其,在合作研发等领域的改变,成果并非短期能够看到,固态电池路线更远水难解近渴。当前的国内竞争形势下,日系品牌还看不到摆脱市场逐步被蚕食这一现状的强力措施。