资金将用于技术研发及渠道拓展
11月28日,豪华电动汽车制造商路特斯科技有限公司宣布,公司在按计划完成与L Catterton Asia Acquisition Corp (LCAA)业务合并前夕,今年已通过公共股权私募投资(PIPE)及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。
基于多项最终融资协议中的条款和条件,融资所得资金计划用于路特斯科技继续研发新一代汽车技术、加速产品创新、拓宽全球分销网络以及一般企业用途。
在 2023 年 4 月 28 日路特斯科技宣布获得约1.2亿美元融资之后,公司近期再获约 7.5 亿美元融资承诺(受相关最终投资协议文件中约定的交易完成条件约束)。所有融资协议均依照55 亿美元的投前估值签署。投资者在合并交易完成后将获得公开发行的股票(受适用证券法的转售限制),不考虑LCAA现有股东持股,路特斯科技流通股比例预计将增加至超过19%。
路特斯科技首席执行官冯擎峰先生表示:“作为豪华电动汽车市场先行者,路特斯科技精准把握豪华电动车市场高速增长的历史性机遇,不断填补市场需求的空白。公司今年完成的8.7亿美元的融资承诺 ,彰显了全球投资者对路特斯科技业务表现和增长潜力的信心。路特斯科技正稳步推进与LCAA业务合并完成,我们也非常感谢战略合作伙伴及投资人对公司蓬勃发展的全力支持。”
计划加注纯电SUV市场
路特斯(LOTUS)成立于1948年,是一家豪华电动汽车制造商,曾译名“莲花跑车”,与法拉利、保时捷并称世界三大超跑品牌。2017年6月,路特斯被吉利控股收购,持股比例为51%。
今年1月31日,路特斯与隶属于消费品私募投资公司L Catterton的特殊目的收购公司L Catterton Asia Acquisition Corp(LCAA)于达成最终并购协议,新公司作价为58.88亿美元,路特斯科技预计这一合并在2023年下半年完成。
并购协议规定的交易完成之后,公司拟通过SPAC曲线赴纳斯达克上市,并将保留路特斯科技作为公司名称,其普通股将以美国存托股票(ADS)形式挂牌交易,股票代码"LOT"。
被吉利收购后的第二年,路特斯发布“Vision80”十年品牌复兴计划,宣布向电动化、智能化全面转型。目前路特斯共有三款产品在售,分别为首款纯电超跑Evija、燃油超跑Emira和首款智能纯电 SUV Eletre。其中,Evija于复兴计划提出后的第二年推出;Emira为路特斯最后一款燃油超跑,于2021年发布;2022年,路特斯推出了全球首款纯电超跑SUV Eletre,该车于2023年3月开始在中国、欧盟和英国交付。
对于纯电SUV市场,路特斯表现出乐观预期。该公司称其计划在未来将Eletre交付到美国和世界其他地区,并在4年内扩大采用突破性技术的豪华EV产品组合,预计推出E级三厢车和D级SUV。
路特斯预计于2025年实现利润率大于5%
招股书显示,路特斯近年来的营收规模在持续扩大,2021年和2022年分别实现收入368.7万美元和955.7万美元,相对增长幅度为159.21%。2023年上半年,该公司实现收入1.30亿美元,是2022同期(242万美元)的50倍有余。
但同时,路特斯也陷入增收不增利的怪圈。2021年和2022年,该公司的净亏损分别为1.13亿美元和6.87亿美元;2023年上半年,路特斯的净亏损为3.44亿美元,亏损额度较2022年同期进一步扩大。
而路斯特对于未来的盈利节点给出了明确预期。据路特斯的上市路演PPT披露,随着交付量的增加,运营效率和规模经济的提高,路特斯预计其2025年中期的毛利率将提高到21%至23%,税息折旧及摊销前利润(EBITDA)于2025年实现正增长,且利润率大于5%。
同时路特斯将继续坚定推进电动化,在其发布的《环境、社会及治理报告(ESG报告)》中路特斯表示,该公司预计将于2027年实现100%全线纯电动汽车产品组合。