造车“老师傅”增长惊人
4月2日，比亚迪发布销量数据称，3月份销量207080辆，其中插混版DM系列103419辆，纯电车型102670辆，再次以绝对优势领先中国新能源汽车市场。今年一季度，比亚迪销量已超过55万辆，同比增长92.81%，这一数字已超过蔚来、理想、小鹏、哪吒等几家造车新势力去年销量的总和。
今年一季度，蔚来销量3.1万辆，同比增长20.5%；理想销量5.25万辆，同比增长65.8%；小鹏销量1.8万辆，同比下降47.3%；哪吒销量2.6万辆，同比下降13.19%；零跑1万辆，同比下滑51.3%。
与大多数造车新势力销量增长放缓或下滑相比，作为造车“老师傅”、中国主流汽车企业广汽集团旗下纯电动车子公司广汽埃安，一季度销量突破8万辆，同比增长135.87%。
这使广汽集团仅依靠纯电动就跻身比亚迪、特斯拉领军的新能源汽车市场头部梯队。根据广汽集团计划，2023年广汽埃安要实现产销50万辆，挑战60万辆，并在另一自主板块广汽传祺投放3款新车，征战近两年增长最快的新能源汽车市场，并计划到2035年实现纯电动和混动各占50%的市场格局。
不仅是比亚迪和广汽，吉利、奇瑞、长安等中国主流车企，除长城沦落到与造车新势力为伍外，去年新能源汽车销量皆突破20万辆，远远将造车新势力甩在身后，厚积薄发的比亚迪更是以令人难以置信的奇迹般速度，成为全球最大的新能源汽车制造商。
造车新势力贡献巨大
在中国新能源汽车市场启动之初，以“蔚小理”为代表的造车新势力像鲶鱼一样搅动了汽车业，为中国新能源汽车产业发展作出重要贡献，并以“轻资产”概念引发资本追逐。
但新能源汽车产业发展并没有走向“轻资产”，而是比汽车业传统的资金密集型“重资产”模式更重了，整车企业不仅要跳进智能化这个“坑”里，还要建电池厂、研发混动专用发动机、变速器、氢燃料电池、氢内燃机等。
特斯拉更是通过制造技术的改进，用车身一次成型设备来降低成本，并带动日本车企跟进。
而“蔚小理”赖以代工的车企，本来就属于汽车业边缘企业，规模化水平和制造技术难以与主流车企相提并论，只能对汽车业最重要的汽车生产和成本控制避而不谈，转而大谈各种场景在某些细分市场艰难拓展。
但就像依靠外教、外援吸引眼球的中国男足，一旦进入到大赛阶段，基础薄弱、实力不济等问题就开始显现出来。
蔚来2022年财报显示，2022年蔚来的销管费用为105.4亿元，而净亏损扩大至144.37亿元，同比增加259%。同为“难兄难弟”，小鹏和理想2022年的亏损率也分别同比扩大了88.1%和530.43%。
在乘联会2022年新能源厂商销量排名TOP10中，蔚来没有上榜；纯电市场中，蔚来份额从2020年的4.8%下滑至2022年的3%。与此同时，造车“老师傅”比亚迪在3年内形成了对特斯拉和上汽通用五菱的反超，市场份额从11.2%升至19.9%。显示出新能源汽车产业发展并没有脱离百年来汽车业发展的逻辑与轨道，当年占据新能源汽车话题主角的“蔚小理”，让位给比亚迪、广汽、吉利、奇瑞、长安等自主品牌主流车企。
应当承认，“蔚小理”作为互联网进入造车行业的代表，曾经为这个行业注入很多活力。在品牌推广策略上，小鹏主打主打“智能科技”标签，蔚来以高端标签+极致服务抓住用户，理想则瞄准多孩家庭用车场景，各自以差异化定位吸引资本市场和目标群体的注意力。
相比于尾大不掉的传统车企，新势力在智能化转型上的嗅觉也更为敏锐。以突出智能属性的小鹏为先锋，2018年到2021年，小鹏、蔚来和理想相继推出了自己的智能辅助驾驶系统。
在新能源汽车逃不开的续航问题上，三家也各自拿出了一套解决方案：蔚来大手笔投入换电，理想盘活增程，小鹏第一个落地800V高压快充，在解决新能源车里程焦虑和优化充能体验上各凭手段打开市场。
2018年，蔚来成功IPO，成为我国第一家在纽交所上市的电动汽车企业。2020年，蔚来市值超过宝马、通用，在全球汽车厂商排名第六；同年，小鹏市值超过500亿美元。到2021年，理想连续两年在全年插混市场销量排名中排第二，市场占有率提升至16.6%；而小鹏和蔚来同样以9万多的销量在纯电市场销量排名中分列第7、8名，市占率分别为4.1%和3.8%。
那曾是他们的时代。
蔚小理渐渐分化
进入2022年，竞争局势变得更为复杂，新能源头部由比亚迪、特斯拉牢牢把持，传统车企“创二代”也迎头赶上，2022年广汽埃安交付27万辆，极氪交付7.2万辆。此外，第二代新势力哪吒、零跑等在销量表现上也十分突出，分别达到14.9万、11.1万的交付量。而“蔚小理”2022年销量分别为12.2万辆、12.1万辆和13.3万辆，同比增速为32.2%、24.6%和48.2%，落后于新能源行业79.3%的整体增速。
进入2022年下半年，新能源汽车板块下跌严重，“蔚小理”在资本市场遇冷，全年股价跌幅均超三成。截止今年3月20日，小鹏汽车美股市值78.9亿美元，与最高点的500亿美元市值相比，市值蒸发421亿美元，跌幅高达84%。
“蔚小理”的努力却为后来者“做了嫁衣”。三者在智能化领域的投资在一定程度上催化了智能汽车产业链，也为后来的追赶者带来低价红利；而理想凭借一款理想ONE和对增程式的长期投入助力了混动市场的爆发，2022年全年混动汽车的同比涨幅均高于纯电赛道，是目前最被看好的细分市场，也是目前主流车企最能发挥优势的新能源细分市场。
中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高表示，5至10年内插电混动和增程电动在整个新能源汽车中的占比会有所提升，从去年的22%提升到30%至40%是可能的。
从2022年乘联会销量数据来看，短期新能源市场格局已定，比亚迪市场份额持续扩大将与特斯拉、广汽三分天下，上汽通用五菱继续在低端市场保持优势，长安、奇瑞和吉利正在加速向前行驶，这些造车“老师傅”基本占据新能源市场大部分份额，其中比亚迪占30.2%。
小鹏汽车董事长何小鹏曾表示，2017年国内新造车接近300家，今年这个数字缩减到了50家左右。他预测五年之后可能只剩下25家，十年后只有数家到10家之间，只是不知道那时候是不是还有“蔚小理”。
